Провожу эксперимент на виртуальных портфелях, чтобы понять, насколько эффективные «советы» дают аналитики различных управляющих компаний.
Ранее делал пилотный пост на эту тему, но решил перезапустить эксперимент, учтя предыдущие ошибки, а также разобрался с инструментом для более простого заполнения и отслеживания результатов.
Суть и правила эксперимента:
- Представим, что у нас есть Петя, который имеет свободных 50 000 рублей в месяц и стратегию покупать то, что советуют нам аналитики с главных страниц различных УК.
- Петя знает про диверсификацию, поэтому старается делить в равных долях, насколько возможно из-за лотов.
- Дивиденды добавляются к сумме и реинвестируются.
- Остаток переносится.
- Петя покупает исключительно акции, потому что только по ним советы есть у всех брокеров.
- Лоты учитываются, поэтому могут быть перекосы по месяцам
- Комиссия учитывается
- Что делать при исчезновении рекомендации, продавать или просто не покупать? У долгосрочных стратегий акции просто перестают покупаться, у коротких «инвестидей» идёт продажа.
- Раз в неделю просматривал категорию «инвестидеи» для оперативного изменения портфеля в случае необходимости.
Участники:
- Сбербанк ( «Акции роста», «Дивидендные акции», «Инвестидеи» от команды CIB )
- ВТБ («Акции топ-10», «Инвестидеи»)
- Альфа (рекомендации от Гуру, которые в этом месяце исчезли и поделились на идеи по ТА и ФА, поэтому будет два блока от альфы)
- Тинькофф (Идеи аналитиков)
- БКС (Инвестидеи отсюда)
- Газпром Инвестиции (Инвестидеи отсюда от родной команды аналитиков)
- Обычные фонды на индекс — TMOS, SBMX, EQMX (Тинькофф, Сбер и ВТБ соответственно)
- AKME от Альфы, раз у них нет обычного фонда на индекс, MKBD, DIVD — фонды на дивидендные акции
Группы участников:
- Долгосрок — Сбербанк «Акции роста» + «Дивидендные акции, ВТБ „Акции топ-10“ и Тинькофф
- Инвестиидеи — Сбербанк, ВТБ, Альфа ТА, Альфа Ф, БКС и Газпром.
- Фонды — TMOS, SBMX, EQMX, AKME, MKBD, DIVD
Что в итоге получилось?
Результаты отсортированы по категории и по прибыли
Дата написания — 13 марта.
В этом месяце Сбер выиграл в двух категориях из трёх, причём в долгосрочной части он занял первое и последнее место. Дивидендов пока нигде не было, поэтому логично, что „Сбер — дивидендные акции“ пока плетутся в хвосте. Фонд пока в серединке.
Альфа могла бы победить в своей категории „Краткосрок“, но в этом месяце „Идеи от Гуру“ разделились на две разные категории — »Идеи на основе технического анализа" и «Идеи на основе фундаментального анализа», что повлекло за собой перетряску портфеля и большие комиссии. Фонд успешно же возглавил свою категорию.
Тинькофф, несмотря на самую большую комиссию в своей группе, смог занять второе место.
БКС, Газпром инвестиции и дивидендные фонды от УК пока плетутся в хвосте.
Абсолютный зачёт на момент 13 марта:
Таблица по портфелям вне категорий.
Сбербанк ударно «насоветовал» нам в этом месяце, в целом советчики оказались эффективнее своих фондов. Но это всего лишь один месяц, посмотрим, что будет дальше, особенно когда пойдут дивиденды.
Запоминающиеся сделки:
- Сбербанк — инвестидея покупки и продажи по ЮГК принесла 29,47% прибыли за месяц.
- Альфа — инвестидея покупки и продажи по Аэрофлоту!!! принесла 15,21% прибыли за месяц.
- БКС — инвестидея покупки и продажи по Мечел принесла убыток 2,68% за месяц
- Газпром Инвестиции — инвестидея покупки и продажи по ЛСР принесла убыток 4,69%, подозреваю, что это связано с недавним выкрутасом руководства компании.
Где можно посмотреть все эти портфели?
Все 16 виртуальных портфелей с деталями операций можно посмотреть здесь. Если описывать детали сделок по каждому, то можно просто закопаться...
Что дальше?
Через месяц посмотрим, что получится у Пети в новом месяце. А как вы думаете, кто может оторваться вперёд с портфелем из таких акций?
P. S. Всё выше сказанное не является ИИР всех участников экспериментов, о чём упомянуто в соответствующих источниках, не является моим ИИР. Данное наблюдение производится чисто в развлекательных целях. Думайте сами, куда вкладывать ваши деньги, а не смотрите на брокера или советчиков в интернете.
Подписывайте здесь или на мой канал, если интересуетесь «альтернативными» успехами в мире инвестиции. Вопросы и предложения по эксперименту можно писать в комментариях.
Подробнее https://smart-lab....