Про экспорт удобрений в Китай
- За первые восемь месяцев 2024 года Россия экспортировала в Китай удобрения на сумму 976 миллионов долларов, что на треть больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года;
- Продажи калийных удобрений выросли в 1,4 раза и достигли 854,5 миллиона долларов, тогда как азотные удобрения выросли в 2,6 раза до 130 миллионов долларов, в то время как продажи смешанных удобрений сократились на 17%.
Про «Роснефть»
- «Роснефть» выкупила по оферте 75% биржевых облигаций, номинированных в китайских юанях;
- Десятилетние облигации выпуска серии 002Р-12 были размещены в 2022 году на сумму 15 миллиардов юаней;
Про «Хэдхантер»
- Московская биржа допустила акции компании «Хэдхантер» к торгам с 26 сентября 2024 года, ранее дата старта была запланирована на 25 сентября;
- Акции компании будут включены в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
Про биткоин и MicroStrategy
- MicroStrategy докупила 7 420 биткоинов на сумму 458 миллионов долларов по средней цене 61 750 долларов за монету, увеличив свои резервы до 252 220 BTC;
- Компания Майкла Сэйлора привлекла 1,01 миллиарда долларов за счет продажи акций и размещения облигаций со сроком погашения в 2028 году для финансирования этих покупок, и теперь владеет криптовалютой на сумму около 16 миллиардов долларов по текущему курсу;
Про ЦБ
- Банк России разработал проект положения об обязательных требованиях для филиалов иностранных банков, включая сроки предоставления данных об инцидентах;
- Проект направлен на гармонизацию требований по защите информации и противодействие мошенничеству, включая предотвращение вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность через финансовые схемы.
Про тайский бат
- Курс доллара США к тайскому бату впервые с января 2023 года опустился до 33 батов за доллар, что эквивалентно снижению доллара на 0,3%;
- Это ослабление связано с ожиданием снижения ставки ФРС США, что может создать дополнительные сложности для экспортеров и туристической отрасли Таиланда.
Про венгерские компании
- Венгерские компании продолжают работать на российском рынке с поддержкой правительства Венгрии, несмотря на санкции;
- Венгерский бизнес-форум привлёк 173 представителя из 78 компаний, среди которых были крупные российские и венгерские деловые организации, в том числе банк ОТР и нефтегазовая компания MOL.
Про «Силу Сибири»
- Газопровод «Сила Сибири» выйдет на полную проектную мощность в 38 миллиардов кубометров газа в год уже в декабре 2024 года, раньше планировавшегося начала 2025 года;
Про «Русал»
- Более ста граждан Гвинеи, получивших высшее образование в России в рамках программы «Стипендия Русала», были распределены на предприятия компании в Конакри, Киндиа, Фрия и Боке;
- Гвинея является ключевым поставщиком бокситов для мирового рынка, на её долю приходится 26,4% мировых запасов и 20% добычи, большая часть которой направляется в Китай, крупнейшего производителя алюминия.
Про дивиденды индийских компаний
- Зависшие дивиденды индийских нефтяных компаний от их российских проектов по разведке и добыче нефти достигли суммы в 850–900 миллионов долларов;
- В их числе выплаты компаний ONGC Videsh, Oil India, Indian Oil Corporation и Bharat PetroResources.
Про инфляцию
- Годовая инфляция в России на 16 сентября 2024 года снизилась до 8,94%, по сравнению с 8,97% неделей ранее;
- Минэкономразвития прогнозирует снижение инфляции в сентябре до 8,1% год к году, против 9,05% в августе 2024 года.
Про санкции и российскую нефть
- США готовятся ужесточить санкции в отношении поставок нефти из России, включая меры против теневого флота и ограничения экспорта — США запросили у одной из страховых компаний, работающих в сфере судоходства, информацию о 14 компаниях, которые могли нарушить санкционный режим в отношении российской нефти;
- США ожидают сокращения доходов России от продажи нефти на горизонте от 6 месяцев до 3 лет.
Про дивиденды «ЕвроТранс»
- Ожидаемые дивиденды компании «ЕвроТранс» за третий квартал 2024 года могут составить 8–10 рублей на акцию, а за четвертый квартал — 15 рублей на акцию по информации от ТОП менеджера компании;
Про семейную ипотеку
- Некоторые банки России, например, ВТБ и Совкомбанк, повысили первоначальный взнос по программе «Семейная ипотека» до 50% для не зарплатных клиентов;
- Некоторые банки маневрируют, так Газпромбанк предлагает льготы при зарплатных проектах, снижая взнос до 30%;
- Альфа-банк, Новикомбанка и Абсолют-банка пока держат планку в 20%;
- Программа была продлена до 2030 года и предусматривает ставку до 6% для семей с детьми.
Про импорт в ЕС
- Импорт российских удобрений в ЕС в июле 2024 года достиг 199 миллионов евро, что в 2,2 раза больше по сравнению с июнем того же года;
- Польша удвоила свои закупки до 55,7 миллиона евро, Франция увеличила импорт в пять раз до 31,5 миллиона евро, а Германия увеличила ввоз удобрений на треть до 24,5 миллиона евро.
Про «Софтлайн»
- 16 сентября 2024 года компания «Софтлайн» начала внебиржевое размещение акций допэмиссии по цене 142,3 рубля за акцию;
- Ожидается, что размещение завершится 2 октября 2024 года;
Про ДКП Турции
- Ставка Центрального банка Турции достигла максимального уровня за последние 20 лет, что связано с замедлением внутреннего спроса и снижением инфляционного давления;
- Тем не менее, инфляционные ожидания остаются риском;
Про Ozon
- Кипрский брокер Roemer Capital выставил оферту на выкуп американских депозитарных акций Ozon Holdings PLC по цене 23,5 доллара за акцию, что составляет значительный дисконт к рыночной цене;
- Предложение брокера может привести к выкупу до 1,1 миллионов акций на общую сумму до 25,85 миллиона долларов, что эквивалентно 0,5% капитала компании.
Про «Россети Кубань»
- Московская биржа ограничила коды расчётов по акциям «Россети Кубань» с 17 сентября до 11 декабря 2024 года, допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 11 декабря;
- 12 декабря допустимыми кодами расчетов являются коды Т0 и Z0;
- Торги акциями будут прекращены с 13 декабря 2024;
Про госдолг Великобритании
- По итогам августа 2024 года госдолг Великобритании достиг 100% ВВП, впервые с 1960-х годов;
- Чистое кредитование государственного сектора составило 137 миллиардов фунтов стерлингов, что на 33 миллиарда фунтов больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Ключевые бенчмарки
Значения ключевых бенчмарков не изменились или не сильно изменились с момента последнего обзора.
Индекс Мосбиржи
Котировки почти достигли уровень 2.800, но к закрытию откатились. Закрытие произошло на отметке 2.782,35. Рост на 0,85 %.
Пробой и ретест 2.800 откроет дорогу в район 2.908, там же проходит уровень 38 % коррекции к волне снижения с мая этого года;
RGBI
RGBI – 102,17; Изменение + 0,02%;
Нефть
Уверенно закрепилась на своей 22-х дневной ЕМА, сегодня утром, в моменте, цена поджимается снизу к уровню 75,6;
Пробой откроет дорогу в район 79,3;
Золото
Продолжает переписывать исторические максимумы.
Технический анализ графиков: текущая ситуация, прогнозы.
Продолжаем смотреть технические формации на графиках фишек из состава Индекса Мосбиржи.
Оцениваем возможность сделок с различными инструментами с точки зрения технического анализа, фундаментальная картина компании в расчет не принимается.
Смотрим варианты:
- долгосрочно инвесторская сделка – на горизонт от полугода и более;
- краткосрочно трейдерская сделка – несколько дней;
Вариант сделки на среднесрочный горизонт из прогнозов исключаем за ненадобностью, т.к. совершив сделку в долгосрок, при изменении ситуации, ее можно будет закрыть, превратив ее в среднесрочную таким образом.
ТКСХолд ао
Недельный
С момента нашего последнего обзора 16.09 цена выросла с минимумов, показанных на неделе со 2 сентября, пробила линию нисходящего ускоряющегося тренда и закрылась над ним. Цена закрылась на верхней границе бара — бычий сигнал. Впереди значение 2.585 - уровень 23,6% к волне коррекции с сентября 2023, на котором возможна остановка волны роста.
Длинный RSI продолжает восходящее движение от зоны минимумов, достиг отметки 40, приближаясь к нейтральной линии.
Дневной
Цена поднялась выше 22-дневной средней, закрепилась над ней протестировав сверху и двинулась выше, пробив уровень 2.481,5;
Скользящая ЕМА_22 развернулась наверх;
Следующая цель по технике видится уровень 2.652 руб
Дневная 200-т периодная ЕМА по-прежнему смотрит вниз, находится на отметке 2.863 и не является целью движения в ближайшей перспективе.
Заявки, выставленные в долгосрочный портфель по 2.220 и 2.120 не отработали. Смотрим новую точку входа в долгосрок после коррекции.
Уровни поддержки: 2.488 (предыдущий локальный максимум от 18.09);
Уровни сопротивления:2.650, возможна остановка на 2.585 (коррекция 23,8%);
Пробой с подтверждением динамического сопротивления ЕМА_22, пробой нисходящего тренда, направление движения RSI подтверждают восходящий тренд цены. Можно посмотреть сетапы на краткосрочные сделки. Смотрим на часовом таймфрейме.
Часовой
На часовом графике цена движется вверх в канале, образованном линией 22-скользящей и линией сопротивления, берущей свое начало от минимума 3 сентября;
В принципе, учитывая бычьи предпосылки с дневного таймфрейма, можно отработать краткосрочную сделку в лонг, дождавшись спуска цены к зоне ЕМА_22, установив стоп ниже поддержки 2.488 с целью на 2.585 (линия коррекции по ФИБО); Схематично обозначено на графике;
Газпром.
Недельный
Недельный график рисует картину скорее на снижение – цена поджимается к наклонной консолидации, амплитуда колебаний снижается.
RSI залег в горизонтальный боковик, незначительно отклоняясь от своей средней;
Сигналы отсутствуют.
Дневной
Предыдущий пробой ценой наклонной консолидации Б на графике не позволил цене уйти ниже поддержки от уровня 110, и цена снова скорректировалась к скользящей средней 22, где закрепилась ниже нее уже третью сессию с очень низкой дневной амплитудой. Среднее 3-х дневное значение ATR за пятницу опустилось к значению 2,23, при этом в конце августа оно достигало 7. Снижение амплитуды – предвестник сильного движения в перспективе. Мы не говорим про долгосрочный восходящий или нисходящий тренд, но такое движение можно поймать и отыграть в краткосрочной сделке.
Скользящая ЕМА_22 движется горизонтально;
Дневная 200-т периодная ЕМА по-прежнему смотрит вниз, находится на отметке 141 и не является целью движения в ближайшей перспективе.
RSI движется в боковике. Недалеко от средней линии 50;
Следующая цель наверх по технике видится уровень 131,3 руб
Краткосрочно можно отыграть два варианта – на пробой наклонной «В» с целью к 131,3 или на движение к поддержке от 110.
Стоп в обоих случаях, в связи со снижением волатильности приемлемый;
В долгосрочный портфель покупать актив не планировали.
Уровни поддержки: наклонная от экстремума 110;
Уровни сопротивления:131,3 / 137,28;
Часовой
Точки входа на часовом графике пока нет – цена находится на своей 22-х периодной ЕМА – нейтральная зона. Выбор между покупкой и продажей в моменте равносилен лотерее.
Было бы надежнее дождаться импульса в ту или иную сторону (лучше вверх с пробоем наклонной), затем консолидации или отката и после войти в сделку.
Запас хода что в лонг, что в шорт достаточный с учетом размера стоп-приказа.
Лукойл.
Недельный
Цена выросла со своих минимумов 6.060, показанных в середине августа-начале сентября, уверенно прошла зону сопротивления 6.633 – 6.681, дошла до динамической зоны сопротивления ЕМА_22 и закрепилась выше нее.
Нисходящий тренд от максимумов пробит.
RSI вырос со своих минимумов к нейтральной линии;
Предпосылки для входа в лонг.
Цель движения – зона 7.130 – 7.140 = уровень 50 % коррекции к волне снижения от максимумов, + верхняя граница канала, близкого по ширине каналу от 6.060 до 6.650
Дневной
Цена подошла к ЕМА_200 – сильный уровень и закрепилась чуть выше нее;
Скользящая ЕМА_22 развернулась вверх;
Цена пробила вверх оттестировала уровень 6.705 – хороший сигнал.
RSI движется вверх в зоне роста, выше 50;
Пространство для движения наверх открыто, цель можно установить с недельного тайм-фрейма.
Уровни поддержки: 6.700 / ЕМА_200
Уровни сопротивления: зона 7.130 – 7.140
В долгосрочный портфель куплено 10 % от позиции по цене 6.470; заявки по 6.256 и 6.146 не сработали – снимаем, по крайней мере пока.
Но, на открытии в понедельник можно добавить еще 20 %, доведя общее количество до 30 %, по цене 6.875 руб
Часовой
Точки входа на часовом графике пока не наблюдается – было бы предпочтительно дождаться коррекции, затем консолидации с небольшой амплитудой, где и посмотреть ТВХ.
То, что наблюдается некоторое противоречие между желанием добавить позицию в долгосрочный портфель и нежеланием сделать в лонг краткосрочную сделку, объяснимо: долгосрочно колебания в несколько десятков рублей – не так ощутимы, я для краткосрочной сделки это значительная часть прибыли в сделке.
Если информация была для Вас полезной буду признателен за отметки «хорошо» под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.
Подробнее https://smart-lab....