31 июля успешно собрана книга заявок на выпуск облигаций ПАО "НОВАТЭК" серии 001Р-05 на 750 млн долларов с расчетами в рублях с датой погашения 11.01.2030.
По выпуску предусмотрены ежемесячные выплаты фиксированного купона, который установлен на уровне 7,00% годовых.
Повышенный спрос на облигации со стороны инвесторов позволил трижды снизить ставку купона совокупно на 40 б. п. относительно первоначально маркетируемого ориентира (не выше 7,40% годовых) и увеличить объем размещения с 200 до 750 млн долларов. В книгу поступило более 70 заявок от широкого круга институциональных и частных инвесторов, представляющих преимущественно клиентов частных банков, брокерских и управляющих компаний.
Подробнее https://www.pravda.ru/news/econ...