Друзья, привет!
Сегодня у нас большая новость для инвесторов – «Самолет» начинает сбор заявок в рамках размещения инновационного для российского рынка инструмента, первого в контуре РФ – облигаций с возможностью конвертации в акции компании.
В чем уникальность – компания размещает облигации на срок 3,1 года с ежемесячным купоном. Далее по истечению полугода инвестор получает возможность обменять облигации на акции с премией 30% к референсной цене акции (что это? см релиз) в случае выполнения необходимых условий.
Срок сбора заявок с 10.00 мск сегодня до 18.50 мск 30 октября.
Важно отметить, что реализация сделки не подразумевает допэмиссию, будут использованы акции имеющегося квазиказначейского пакета и денежные средства.
Таким образом, доходность инвестора комбинирует в себе регулярный купонный доход и возможность участия в потенциале роста стоимости акции «Самолета», которая, по консенсус оценке аналитиков, недооценена в текущих рыночных условиях. Иными словами, инструмент дает определенную защиту инвесторам в условиях волатильности рынков.
Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование текущего корпоративного публичного долга.